【融资主体】∶ 成都凯利捷投资发展有限公司（AA）

【资金用途】∶用于智汇新城开发建设的青白江区妇幼保健院建设项目工程建设、设备采购等相关支出

【还款来源】∶第一还款来源∶智汇新城支付的股权收益分配和股权收益权转让价款;第二还款来源∶ 保证人青白江国投支付的担保款;

【风控措施】∶

1、成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（国有，主体评级AA+，总资产752.53亿）提供不可撤销连带责任保证担保; 2、成都凯利捷受让其持有的子公司智汇新城100%股权对应的股权收益权。

【项目亮点】∶

1、融资人成都凯利捷投资，AA发债主体，实际控制人为青白江国资委，注册资本10亿元，截止20年9月底总资产为 156.1亿，年营业收入高达7.8亿，盈利能力稳定，偿债能力强;

2、担保人青白江国投，AA+发债主体，实际控制人为青白江国资委，注册资本11亿，截止20年9月底总资产高达752.5亿，当地最大基础设施建设平台，影响力极大，担保能力极强;

3、成都青白江，成都市，四川省会，副省级城市，GDP超1.7万亿，全国省会城市排名第二，仅次于广州，青白江区为成都中心城区，19年GDP高达525.89亿，一般公共财政收入32.28亿，青白江区是中国西部最大的铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸，是"—带一路"产业园的核心区域，连续7年跻身"全国综合实力百强区"区域介绍∶
成都，是四川省省会、副省级市、特大城市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是西部战区机关驻地，作为全球重要的电子信息产业基地， 2019 年世界500 强企业落户 301 家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第 18 等荣誉。2019年，全市实现地区生产总值 17012.65亿元，在全国城市中位列第8 位。青白江区，隶属于四川省成都市，是成 都中 心 城区 之一，位于成都市东北部，因境内清白江而
得名。青白江区是国家"一五"时期规划建设的西南第一个工业区，四川省重要的冶金、建材和机械制造基地;是中国西部最大的铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸，也是蓉欧快铁的起点。 2018 年 10月，入选 2018 年度全国投资潜力百强区。2019 年 12月 6 日，入选 2019 年全国百强区。连续7年跻身中国"全国综合实力百强区"，连续 10 年获评四川省"县域经济综合实力十强"。2019 年，全区实现地区生产总值 525.89 亿元，同比增长 9.5%，增速居中心城区第二位。实现—般公共预算收入32.28 亿元，同比增长 15%，

【融资方介绍】∶成都凯利捷投资发展有限公司，成立于 2016 年 7 月，注册资本 100000万元，公司股东为青白江国投，持股比例 100%，实际控制人为青白江国资局。公司是成都市青白江区土地理和基础设施投资建设主体之一，近年来承担了青白江区部分区域的拆迁整理工作。近年来，公司资产规模持续增长，2019 年末为 107.21 亿元，同比增长 54.40%。资产结构方面，公司流动资产占比较高，2019 年末占比85.04%。截至 2020 年 9 月末，公司总资产156.09 亿元，较年初增长 45.59%。根据中证鹏元出具的评级报告，成都凯利捷投资发展有限公司长期信用等级 AA，评级展望为稳定，债券信用等级 AA

【担保方介绍】∶

成都市青白江区国有资产投资经营有限公司，成立于2000年3月27日，注册资本110994万元，公司股东为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局，实际控制人为青白江区人民政府。公司是青白江区重要的基础设施及保障房建设投融资主体，在推进和提升青白江区城市发展方面发挥重要作用，公司持续得到青白江区人民政府在资本金注入、资产划拨和策支持等方面的有力支持。截至 2019 年末，公司总资产 593.86 亿元，同比增长 21.03%。其中流动资产 435.92 亿元，占比73.40%。截至 2020 年 9 月末，公司总资产752.53 亿元，较年初增长 26.65%。2019年公司营业收入38.82亿元。根据远东资信评估有限公司出具的评级报告，成都市青白江国投主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。